El siguiente paso de tu equipo empieza con orden.
Dos plataformas para dos formas de trabajar: gestionar una cartera de seguros o acompañar a los aspirantes de una institución educativa.
InsuranceBoard
Tu cartera al día. Tus renovaciones a la vista.
Organiza prospectos, clientes y pólizas en una misma plataforma. Da continuidad a las conversaciones y prepara las renovaciones con la información de tu cartera a la mano.
La solicitud abre tu correo con el producto seleccionado.
Del primer contacto a la renovación
- Prospecto
Ubica la oportunidad y da seguimiento a la cotización.
- Póliza
Reúne aseguradora, vigencia e información del cliente.
- Renovación
Revisa los próximos vencimientos y retoma el contacto.
Herramientas para tu día a día
Anticípate a los vencimientos
Consulta las pólizas por vencer y recibe alertas para preparar el seguimiento.
Conserva el contexto
Consulta las conversaciones de WhatsApp junto al historial de cada cliente.
Revisa tus comisiones
Da seguimiento a las comisiones por póliza y periodo desde la plataforma.
Aprovecha tu cartera actual
Importa tus datos desde Excel para comenzar con la información que ya tienes.
AdmissionBoard
Cada aspirante con un siguiente paso claro.
Acompaña a los interesados desde su primera consulta hasta la inscripción. Tu equipo puede ver el avance de cada aspirante, consultar su historial y organizar el seguimiento por asesor y programa académico.
La solicitud abre tu correo con el producto seleccionado.
Del interés a la inscripción
- Primer contacto
Registra el programa de interés y al asesor responsable.
- Proceso de admisión
Da seguimiento a requisitos, citas y pendientes.
- Inscripción
Consulta el avance del ciclo y los resultados del equipo.
Herramientas para tu día a día
Visualiza el proceso
Ubica a cada aspirante en un tablero con las etapas de tu institución.
Coordina a tus asesores
Identifica al responsable y consulta el historial de contacto antes de continuar.
Organiza los pendientes
Usa recordatorios para saber a quién contactar y qué necesita seguimiento.
Evalúa cada ciclo
Consulta métricas de admisiones para revisar el avance con tu equipo.
Conversemos sobre cómo trabaja tu equipo.
Cuéntanos qué necesitas organizar y qué producto te interesa. Coordinaremos una demo para revisar sus herramientas y resolver tus dudas.